Proveedores¶
Finalidad¶
En la tabla de Proveedores tenemos registrados los datos de cada proveedor, los datos que se usarán de forma predeterminada en la generación de documentos de compras.
Descripción de los controles¶
Son datos imprescindibles:
ID Proveedor: Es el código de proveedor y es un valor (alfanumérico de 10 caracteres) que identifica a cada proveedor de forma única. No puede haber dos proveedores con el mismo ID Proveedor.
Proveedor: Nombre del proveedor.
Identificación:¶
Nacionalidad: La nacionalidad del proveedor. WinPYME verifica el dato de CIF y número de cuenta bancaria en función del valor de este campo.
CIF: Es el Código de Identificación Fiscal del proveedor.
Validación VIES: A través del botón “Validación” se comprueba si está dado de alta el proveedor en el ROI (Registro de Operaciones Intracomunitarias).
Nombre Fiscal: El nombre a efectos fiscales del proveedor. El botón con la flecha a su derecha inserta el mismo que haya establecido en el campo proveedor, aunque, para el registro de compras, no es necesario insertarlo si es el mismo.
N/Código: El código que el proveedor nos ha asignado en su sistema como cliente, que somos, de él. Para el proveedor nosotros somos el cliente con código X.
Contabilidad: El número de subcuenta 1 a la que irán los apuntes de la facturación de este proveedor.
Idioma: Se indica el idioma en que se desea que se emitan los documentos de compras y los pedidos.
Datos de contacto:¶
Haciendo clic en el botón situado en el margen superior derecho del cuadro de Contacto, se abre un formulario en el que puede ver, añadir o modificar datos de otros contactos.
Contacto: Nombre de la persona de contacto.
Cargo: Cargo de la persona de contacto.
Tratamiento: Tratamiento que se da al contacto. Útil por ejemplo para utilizar la base de datos con un procesador de textos para hacer cartas personalizadas.
Sexo: El sexo del contacto. Con la misma utilidad que el campo Tratamiento, para emitir cartas personalizadas en las que se distinga el género del destinatario.
Teléfono: Número/s de teléfono del proveedor.
Móvil: Número/s de teléfono del proveedor.
Fax: Número/s de fax del proveedor.
E-Mail: Dirección de correo electrónico (E-Mail 2) del proveedor.
Web: Dirección URL (www) del proveedor.
Dirección:¶
Calle: Dirección postal (calle, nº, piso, etc.) del proveedor.
Cód. Postal: Código Postal 3 del domicilio del proveedor.
Localidad: Localidad del proveedor.
Provincia: Inicialmente es insertado por WinPYME en función del código postal, si encuentra alguna correspondencia en la tabla de Provincias.
País: País del domicilio del proveedor.
Otros datos:¶
Advertencia: Mensaje a mostrar al abrir nuevas fichas de pedidos o compras al proveedor; por ejemplo, al crear un albarán de entrada o una factura.
Forma de pago: Es la forma de pago predeterminada del proveedor y es la que inicialmente se usará al registrar una compra al proveedor en cuestión. No obstante, podrá modificarse para cada documento en particular.
Días de pago: Los días que quiere el proveedor que le hagamos los cobros. Puede utilizar cualquier valor numérico y la coma (para separar varias fechas) o el guión (para indicar un rango de fechas). Por ejemplo: 10,20,25-30. Esto indicaría que son días a utilizar como válidos para insertar una fecha de vencimiento el 10, el 20 y del 25 al 30.
Anticipos: El saldo actual de anticipos. Haga clic en el botón situado a su derecha para abrir el formulario Anticipos donde añadir o restar anticipos.
Cuenta Banco: El número de cuenta bancaria del proveedor.
Banco: El nombre del banco del proveedor.
Forma de envío: La forma de envío predeterminada del proveedor.
Dto: El descuento que se aplica de forma predeterminada a los documentos de compras.
Estado actual: La relación que se mantiene actualmente con el proveedor.
Fecha alta: La fecha en la que damos de alta al proveedor. De forma predeterminada, se inserta la del sistema.
IRPF: Porcentaje de retención por el impuesto sobre la renta a aplicar de forma predeterminada en los documentos de compras que se generen procedentes del proveedor.
Clave de operación: Valor predeterminado a usar en los documentos con trascendencia fiscal que se emitan para el cliente. Como tal valor predeterminado, puede cambiarse en el documento en que se requiera utilizar otra clave.
Exento de IVA: Marcado indica que el cliente no ha de abonar este impuesto y WinPYME lo tendrá en cuenta al ingresar conceptos en los documentos de ventas que hagamos. No obstante, ud. podrá modificarlo manualmente sobre el propio documento.
Criterio de caja: Indica si el proveedor está aplicando este criterio de carácter fiscal para la declaración a Hacienda con el fin de trasladarlo en el registro de sus nuevos documentos compras.
Campos libres: Son campos de libre disposición para añadir algún dato que no se recoja en los campos indicados
Comentarios: Para indicar cualquier observación.
Otras acciones¶
Desde el botón «Otras acciones» de la cinta de opciones o de la barra de botones del formulario tiene acceso directo a una serie de consultas relativas al registro del proveedor sobre el que está situado en ese momento. Así, puede acceder directamente a una carpeta específica en la que alojar ficheros relativos al proveedor en pantalla. También puede consultar, por ejemplo, los documentos de compras emitidos para el mismo, con posibilidad de señalar los filtros que desee, según los campos de que disponga en la consulta.
Registro de comunicaciones¶
Desde la cinta de opciones y desde el botón «Otras acciones» se accede al registro de comunicaciones habidas con el proveedor seleccionado.
Se incluyen los siguientes campos:
Descripción: Breve descripción de la temática tratada.
Fecha: Fecha y hora en que tuvo lugar el suceso.
Tipo: Tipo de comunicación. Seleccione un tipo de la lista o escriba uno nuevo si no existe en el desplegable.
ID Empleado: El código del agente, empleado o trabajador que se comunicó con el proveedor (al seleccionarlo de la lista, actualiza automáticamente el nombre del empleado).
Empleado: El nombre del agente, empleado o trabajador que mantuvo el contacto con el proveedor (al seleccionarlo de la lista, actualiza automáticamente el código del empleado).
Comentarios: Para indicar cualquier observación.
- 1
No es un dato obligatorio. Si aquí no se indica nada, en el traspaso a contabilidad se considerará el valor introducido en el campo ID Proveedor. Por otra parte, WinPYME no hace verificación alguna con respecto al dato aquí introducido por lo que es responsabilidad del usuario que la subcuenta se atenga a las normas vigentes del Plan General Contable; por ejemplo, que empiece por 40.
- 2
En el caso de disponer de más de una dirección de correo electrónico, puede ponerlas separadas por punto y coma (;) con el fin de que su programa cliente de correo procese correctamente todas las direcciones al abrirlo desde WinPYME.
- 3
WinPYME registra los códigos postales que introduzca para que, si en alguna ocasión repite uno, no necesite indicar la localidad a la que pertenece. Ponemos mucha atención a facilitarle la tarea de recogida de datos.