Consultas: Proyectos¶
Finalidad¶
Ofrecerle un listado de los proyectos registrados. En este listado se incluyen algunos de los datos generales más significativos del proyecto y la información de la pestaña «Evolución» (ingresos, gastos y beneficio).
Procedimiento¶
Indique, si lo desea, las condiciones de filtro para limitar la lista de proyectos a los que cumplan todas las condiciones que especifique. Si no indica aquí nada, se incluirán en la lista todos los proyectos abiertos.
Indique opciones de ordenación, si quiere.
Indique la divisa en la que desea que se muestren las valoraciones (con independencia de la divisa en la que figuren registrados los proyectos) y, finalmente
Haga clic en Aceptar o Exportar
Campos¶
Actividad: Si tiene registradas varias actividades, al abrir WinPYME le permite seleccionar la actividad con la que trabaja. No obstante, es posible que desee consultar proyectos realizados para otras actividades o que desee mostrar todos los proyectos con independencia de la actividad a la que pertenecen. Es esta la utilidad de este control.
Cliente: Si desea limitar la lista a los proyectos realizados para un determinado cliente, escriba aquí el nombre del cliente o búsquelo con el botón Buscar Cliente situado a su derecha.
Estado: Para mostrar sólo los proyectos en un determinado estado.
Tipo: Para mostrar sólo los proyectos de un determinado tipo.
Procesado: Para considerar sólo los proyectos marcados como procesados o no procesados.
Fecha de apertura: Seleccione, si quiere, el rango de fechas a los que quiere restringir la lista. Si no selecciona ninguna fecha no se considerará para el filtro; si selecciona sólo la fecha desde, se mostrarán todos los proyectos empezados desde ese día; si selecciona sólo la fecha hasta, se mostrarán sólo los proyectos realizados cuya fecha de apertura sea anterior o igual a esa fecha.
Fecha de cierre: Igual que la fecha de apertura, con respecto a la de finalización del proyecto…
Documentos a considerar: Los proyectos son un espacio de agrupación de trabajos, documentos de ventas, de compras y pedidos a proveedores que utilizamos para obtener la información económica del proyecto. Sin embargo, entre estos documentos puede haber de varios tipos. Con estos controles de selección de tipos de documentos podemos definir cuáles queremos usar.
Ordenar por: El primer orden que realiza WinPYME es el marcado en el control Agrupar y a continuación ordena por los criterios seleccionados en estos tres controles. Elija el campo por el que desea ordenar de entre los de la lista.
Divisa a utilizar en el informe: Puede elegir la divisa en la que figurarán los importes del listado.
Aceptar: Abre diálogo para selección de impresora e impresión o vista preliminar del informe de acuerdo con las especificaciones dadas.
Exportar: Abre diálogo para selección de opción de exportación de la consulta a un archivo externo independiente. Puede hacerse en formato Excel, RTF o Texto plano.
Cerrar: Cierra el diálogo.
Borrar criterios: Borra todos los criterios establecidos con el fin de poder iniciar una nueva consulta sin ningún filtro (para evitar hacerlo manualmente uno a uno cada criterio).